La
historia se divide en dos partes. La primera se centra en Marczyk, un
granjero mayor ya y su encuentro con el violinista ambulante Lunda que
interpreta locas y caprichosas melodías. Marczyk sabe que va a morir
pronto, pero antes engaña al cruelmente hermoso Ángel de la muerte para
que le permita encontrar compañía para el "monstruo" que se esconde en
el fondo de un pozo. La criatura, Morka, es en realidad un monstruo de
tres ojos, dos narices y dos bocas. Sin embargo, Marczyk es capaz de
morir en paz porque Janka, una señora enana, ha venido y se ha enamorado
de Morka: su romance constituye la segunda mitad de la historia. Surgen
problemas, cuando de repente Janka empieza a crecer y a tener estatura
normal. Temeroso de que deje de quererle, el pobre Morka se une a un
espectáculo itinerante.
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